BÄSTA OLJEFONDER 2024

KAPITEL 1

Olika typer av oljefonder

En oljefond investerar i bolag etablerade inom oljeindustrin. De kan inta olika inriktningar mot exempelvis “produktion och raffinering”, “service och transport” eller “olja och energi”. Är du intresserad av att få direkt exponering mot olika oljebolag tipsar vi dig om att läsa vår guide om de bästa oljeaktierna.

I följande kapitel nämns kort om de olika kategorierna och exempel på oljefonder med olika inriktning. I kapitel 2 visas en lista över vilka oljefonder som presterat bäst under en 3-årsperiod, mellan 2020 och 2023.

1. Produktion och raffinering

Till denna kategori tillhör fonder som enbart investerar i bolag inom prospektering, raffinering och produktion av råolja. Bolag inom denna sektor är mycket känsliga för svängningar i oljepriset.

Exempel på oljefonder inom denna kategori:

• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
• SPDR Oil & Gas Exploration and Production ETF
• Horizons Crude Oil ETF

Läs mer om oljefonder tillhörande denna kategori i kapitel 3.

2. Service och transport

Fonder tillhörande denna kategori investerar i bolag som arbetar med underhåll, förvaring och logistik inom oljesektorn. Bolag inom denna kategori är inte lika känsliga för hur oljepriset fluktuerar. Istället är de beroende av en ständig efterfrågan på deras tjänster från oljeproducenter.

Exempel på oljefonder inom denna kategori:

• Invesco Oil & Gas Services ETF
• iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
• VanEck Oil Services ETF

Läs mer om oljefonder tillhörande denna kategori i kapitel 4.

3. Olja och energi

Till denna kategori tillhör fonder som inte enbart investerar i oljebolag utan även andra typer av energibolag. Vanligtvis utgör oljebolag störst andel i fondportföljen. Vidare är det vanligt med bolag som även producerar naturgas.

Exempel på oljefonder inom denna kategori:

• BGF World Energy A2
• BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
• Holberg Norge

Läs mer om oljefonder tillhörande denna kategori i kapitel 5.

KAPITEL 2

15 bästa oljefonder

I tabellen nedan presenteras vilka 15 oljefonder som givit högst avkastning under en 3-årsperiod, mellan november 2020 och november 2023. Fonderna utgörs både av traditionella aktiefonder och ETF:er.

15 bästa oljefonder, 2020 – 2023:

(Tabell uppdaterad oktober 2023)

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

KAPITEL 3

3 oljefonder - Produktion och raffinering

I följande kapitel kan du läsa om 3 oljefonder med inriktning mot produktion och raffinering av olja. Du kan bland annat läsa om deras investeringsstrategi, vilka typer av bolag de investerar i samt deras geografiska inriktning.

3.1

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Överblick:

• Utv. 3 år: 257.45 %
• Förvaltningsavgift: 0.55 %
• Utfärdare: BlackRock
• ISIN: IE00B6R51Z18

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visas mot vilka länder som fonden hade störst exponering mot i slutet av 2023. Bolag etablerade i USA och Kanada stod för störst andel av fondens totala portfölj.

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visar fondens största innehav. De tre största innehaven var vid slutet av 2023 Canadian Natural Resources, ConocoPhillips och EOG Resources.

Kort om fonden:

iShares Oil & Gas Exploration & Prod UCITS ETF USD(Acc) är en ETF förvaltad av BlackRock. Fondens mål är att återspegla avkastningen för “S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index”.

Störst exponering sker mot USA, på cirka 67 %, följt av Kanada och Australien på 20 % respektive 8 %. Fonden ger exponering mot några av de största oljebolagen i världen. Exempel på företag som ingår i portföljen är ConocoPhillips, Devon Energy och Tourmaline Oil Corp.

Funderar du på att investera i fonden? iShares Oil & Gas Exploration & Prod finns tillgänglig att handla här.

3.2

SPDR Oil & Gas Exploration and Production ETF

Överblick:

• Utv. 3 år: 233.39 %
• Förvaltningsavgift: 0.35 %
• Utfärdare: SPDR State Street Global Advisors
• ISIN: US78468R5569

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar att fonden endast hade exponering mot amerikanska bolag i slutet av år 2023.

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visas vilka som var fondens största innehav i slutet av år 2023. De tre störst innehaven var Range Resources, Southern Energy och Oasis Petroleum.

Kort om fonden:

“SPDR Oil & Gas Exploration and Production ETF” har som mål att exponera kapitalet mot produktions- och raffineringsbolag inom “S&P TMI (Total Market Index)”. Fonden startades 2006 och exponering sker enbart mot USA.

Exempel på oljebolag som ingår i fondportföljen är Exxon Mobil Corp, Chevron Corp och Occidental Petroleum Corp. Dessa stod för 2.53 %, 2.51 % och 2.47 % av den totala portföljen.

Funderar du på att investera i fonden? SPDR Oil & Gas Exploration and Production ETF finns tillgänglig att handla här.

3.3

Horizons Crude Oil ETF

Överblick:

• Utv. 3 år: 134.95 %
• Förvaltningsavgift: 0.75 %
• Utfärdare: Horizons
• ISIN: CA44055Q1046

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Kort om fonden:

Horizons Crude Oil ETF har som mål att replikera avkastningen från “Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER”. Fonden är prissatt i kanadensiska dollar.

Bolagen som ingår i fondportföljen är främst etablerade i Kanada eller USA. Störst exponering sker mot Kanada och därefter USA. Endast ett fåtal har sitt säte utanför dessa länder.

Funderar du på att investera i fonden? Horizons Crude Oil ETF finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 4

3 oljefonder - Service och transport

I detta kapitel kan du läsa om 3 oljefonder som investerar i bolag som är engagerade inom service och transport. Läs om vilka bolag de exponerar sig mot, geografisk inriktning och fondernas respektive investeringsstrategi.

4.1

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Överblick:

• Utv. 3 år: 213.11 %
• Förvaltningsavgift: 0.40 %
• Utfärdare: iShares
• ISIN: US4642888444

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar mot vilka länder som fonden hade störst exponering mot i slutet av år 2023. Fonden hade endast bolag från USA och Europa i sin portfölj.

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas fondens största innehav. De tre största innehaven var i slutet av år 2023 SLB, Baked Hughes och Weatherford International.

Kort om fonden:

“iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF” har som mål att spegla värdeutvecklingen på “Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index”. Fonden har varit aktiv sedan 2013 och utfärdas av iShares i samarbete med BlackRock.

Företagen i detta index inkluderar bland annat leverantörer av utrustning och tjänster till oljefält och offshoreplattformar. De ägnar sig exempelvis åt borrning och konstruktion. De inkluderar både medelstora och stora servicebolag.

Funderar du på att investera i fonden? iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF finns tillgänglig att handla här.

4.2

Invesco Oil & Gas Services ETF

Överblick:

• Utv. 3 år: 200.29 %
• Förvaltningsavgift: 0.50 %
• Utfärdare: Invesco
• ISIN: US46137Y8729

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar mot vilka länder som fonden hade störst exponering mot i slutet av år 2023. Bolag etablerade i USA stod för störst andel av den totala fondportföljen.

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas fondens största innehav. De tre största innehaven var i slutet av år 2023 TechnipFMC, Weatherford International och Halliburton.

Kort om fonden:

Denna fond investerar i bolag som tillhandahåller både utrustning och tjänster till bolag engagerade i utvinning av olja och gas. Målet är att investera i och äga dem långsiktigt. Under vissa tidsperioder kan förvaltaren dock komma att genomföra taktiska beslut som innebär investeringar på kortare sikt.

Exponeringen sker främst mot USA som stod för cirka 76 % av portföljen. De tre största innehaven bestod av Weatherford International plc (5.31 %), TechnipFMC plc (5.30 %) och Halliburton Company (5.16 %).

Funderar du på att investera i fonden? Invesco Oil & Gas Services ETF finns tillgänglig att handla här.

4.3

VanEck Oil Services ETF

Överblick:

• Utv. 3 år: 172.68 %
• Förvaltningsavgift: 0.30 %
• Utfärdare: Van Eck Associates Corporation
• ISIN: US92189H6071

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar mot vilka länder som fonden hade störst exponering mot i slutet av år 2023. Fonden bestod både bolag etablerade i USA och Europa.

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas fondens största innehav. De tre största innehaven var i slutet av år 2023 SLB, Halliburton och Baker Hughes.

Kort om fonden:

VanEck Oil Services ETF har som mål att avspegla utvecklingen för “US Listed Oil Services 10 % Capped Index”. De bolag som portföljen består av måste generera minst 50 % av sina intäkter från tjänster inom oljeutrustning, oljetjänster och oljeborrning.

Störst exponering sker mot USA. År 2023 stod USA för cirka 90 % av den totala fondportföljen. Utöver USA investerar fonden även i europeiska bolag som stod för 10 % av fondportföljen. Exempel på bolag som ingår i portföljen är Halliburton, SLB och Noble.

Funderar du på att investera i fonden? VanEck Oil Services ETF finns tillgänglig att handla här.

KAPITEL 5

3 oljefonder - Olja och energi

I detta kapitel kan du läsa om fonder som delvis investerar i oljebolag och delvis övriga bolag etablerade inom energibranschen. Läs om deras respektive investeringsstrategi, bolagsexponering samt geografiska inriktning.

5.1

BGF World Energy A2

Överblick:

• Utv. 3 år: 236.07 %
• Förvaltningsavgift: 1.75 %
• Utfärdare: BlackRock
• ISIN: LU0122376428

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar mot vilka länder som fonden hade störst exponering mot i slutet av år 2023. Bolag etablerade i USA och Storbritannien stod för störst andel av fondens totala portfölj.

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visas fondens största innehav. De tre största innehaven var i slutet av år 2023 Shell PLC, TotalEnergies och Exxon Mobil.

Kort om fonden:

BGF World Energy A2 investerar i både små, medel och stora bolag. De utgörs främst av bolag verksamma inom oljeindustrin som exempelvis arbetar med prospektering efter olja, raffinering och distribution av energi.

Fonden förvaltas av BlackRock och exponerar kapitalet främst mot USA. Amerikanska bolag står för cirka 60 % av den totala fondportföljen. Exempel på bolag som ingår i portföljen är Exxon Mobil, Shell PLC, Chevron och BP PLC.

Funderar du på att investera i fonden? BGF World Energy A2 finns tillgänglig att handla här.

5.2

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Överblick:

• Utv. 3 år: 163.50 %
• Förvaltningsavgift: 0.55 %
• Utfärdare: BMO Global Asset Management
• ISIN: CA05585A2083

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Störst exponering:

(Bildkälla: Morningstar)

Kort om fonden:

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF har som mål att replikera indexet “Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index”. Det betyder att man försöker uppnå exakt samma avkastning som detta index.

Bolagen i portföljen är kanadensiska och arbetar med både olja och gas. I Början av 2023 stod exempelvis gas- och oljeförvaringsbolag och transportbolag för cirka 38 % av portföljen. Största exponeringen, på 11.10 %, var mot Cenovus Energy Inc.

Funderar du på att investera i fonden? BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF finns tillgänglig att handla hos Avanza.

5.3

Holberg Norge

Överblick:

• Utv. 3 år: 58.18 %
• Förvaltningsavgift: 1.50 %
• Utfärdare: Holberg Fondene
• ISIN: NO0010073224

Historisk utveckling (3 år):

(Bildkälla: Nordnet)

Störst exponering:

(Bildkälla: Nordnet)

Tabellen ovan visar mot vilka länder som fonden hade störst exponering mot i slutet av år 2023. Störst exponering hade fonden mot Norge.

Exponering per land:

(Bildkälla: Nordnet)

I tabellen ovan visar fondens största innehav. De tre största innehaven var i slutet av år 2023 Aker BP, Orkla och Sparebank. Det är med andra ord en bred spridning mot andra sektorer, utöver oljebranschen.

Kort om fonden:

Holberg Norge investerar i bolag etablerade i Norge. De kan antingen bestå av små, medel eller stora börsbolag etablerade inom olika industrier. Vidare innehåller fondportföljen även ägande i onoterade bolag.

Exponeringen mot Norge står för cirka 96 % och Storbritannien för cirka 4 %. Ett av de största företagen i fondportföljen var Aker BP. Det är ett norskt bolag etablerat inom olje- och gassektorn. Det arbetar bland annat med produktion och raffinering av olja.

Funderar du på att investera i fonden? Holberg Norge finns tillgänglig att handla hos Avanza.

KAPITEL 6

Köp olje ETF på 5 minuter

Nedan kan du läsa steg-för-steg hur du öppnar dig ett konto och börjar handla olje ETF:er på eToro. Det är den mest populära mäklaren på vår webbplats. Dom har låga avgifter på aktier och ETF:er i Sverige, med över 20 miljoner kunder globalt.

Öppna konto på eToro

* Riskvarning: eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

1. Skapa konto

Det första steget är att skapa ditt eToro-konto. Följ den här länken, klicka på knappen ”Gå med nu” och fyll i informationen.

2. Verifiera e-postadress & logga in

Nästa steg är att verifiera din e-postadress för att kunna logga in på eToro. Följ länken som du får på din mail, skriv in uppgifterna som du valde och klicka på ”Logga in”.

3. Svara på frågor

När du är inloggad börjar vi med att ta bort insättningsgränsen genom att svara på några frågor. (Oroa dig inte, detta är standard hos alla mäklare och dina privata uppgifter skyddas). Klicka på knappen ”Fyll i profil” och följ stegen, börja med att klicka på ”Fortsätt”.

4. Sätt in pengar

Nu när din profil är klar är det dags att göra en insättning. Klicka på knappen ”Sätt in pengar” och välj belopp / betalningsmetod. När du är klar klickar du på ”Skicka”.

5. Välj investering

När du har pengar på ditt konto kan du välja en investering. I detta exempel väljer vi att köpa andelar i ETF:en ”iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF” genom att klicka på köpknappen.

6. Genomför investering

Sista steget är att ange beloppet. Klicka därefter på på ”Ange order” för att genomföra din investering.

Vi är klara, bra jobbat!

KAPITEL 7

Fördelar och nackdelar

Fördelar med oljefonder

Nackdelar med oljefonder